Speir Wealth Management - Kelowna, British Columbia
Adresse: 1632 Dickson Ave #600, Kelowna, BC V1Y 7W6, Canada.
Téléphone: 7784784277.
Spécialités: Planificateur financier.
Autres données d'intérêt: Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes, Rendez-vous recommandés.
Avis : Cette entreprise a 1 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.
📌 Emplacement de Speir Wealth Management
Présentation de Speir Wealth Management
Speir Wealth Management est une entreprise de gestion de patrimoine établie à Kelowna, en Colombie-Britannique, au Canada. Elle opère depuis l'adresse 1632 Dickson Ave #600, Kelowna, BC V1Y 7W6. L'entreprise peut être contactée par téléphone au numéro 7784784277, bien que sa page web ne soit pas mentionnée dans les informations disponibles. Speir Wealth Management se spécialise dans la planification financière, offrant ainsi un accompagnement personnalisé à ses clients pour gérer leurs finances et optimiser leur patrimoine.
Services Principaux
Planification Financière
Le cœur du métier de Speir Wealth Management semble reposer sur la planification financière. Cela inclut probablement l'aide à la définition d'objectifs financiers, la création d'un plan d'épargne et d'investissement, la gestion de la fiscalité, et l'organisation de la succession. Les avis disponibles suggèrent que leurs conseillers, cités comme Brett et Ryan, sont "very knowledgeable" (très connaissants), ce qui indique un niveau de professionnalisme et d'expertise dans ce domaine.
Conseil en Investissement
En tant que gestionnaire de patrimoine, Speir Wealth Management est également susceptible de proposer un conseil en investissement sur mesure. Leur approche probablement personnalisée vise à aligner les stratégies d'investissement sur les objectifs, la situation financière et les risques acceptables de chaque client, avec un accent sur la gestion de patrimoine à long terme.
Accompagnement dans Divers Domaines Financiers
La planification financière englobe bien plus qu'une simple gestion des investissements. Speir Wealth Management pourrait aider ses clients à diversifier leurs placements, à gérer leur épargne, à évaluer leur assurance, et à se projeter financièrement pour la retraite ou d'autres objectifs importants dans leur vie. Le fait qu'ils recommandent des rendez-vous suggère qu'ils offrent des services approfondis nécessitant un temps de discussion suffisant.
Informations Pratiques et Accessibilité
Localisation à Kelowna
Située à Kelowna, une ville de taille moyenne connue pour son économie axée sur le tourisme, le secteur viticole et les technologies de l'information, Speir Wealth Management s'installe dans un endroit stratégique pour servir la clientèle locale et des environs. L'adresse spécifique (1632 Dickson Ave #600) indique un emplacement dans une zone commerciale ou de bureaux.
Accessibilité
Speir Wealth Management s'engage à offrir un accès physique sans obstacle à tous ses clients. L'établissement dispose d'une entrée accessible en fauteuil roulant, d'un parking adapté et de toilettes en fauteuil roulant, démontrant ainsi une volonté de faire preuve de diversité inclusivité. Ces aménagements assurent que les personnes à mobilité réduite puissent accéder aux services de conseil financière, un aspect important d'une approche client globale.
Rendez-vous Recommendés
L'information "Rendez-vous recommandés" est cruciale pour un service de conseil financier. Elle indique que Speir Wealth Management privilégie un approche personnalisée, nécessitant du temps pour comprendre les besoins spécifiques de chaque client. Les rendez-vous permettent un échange approfondi, une analyse détaillée des situations financières et la construction d'une stratégie adaptée, loin des rencontres trop brèves et superficielles.
Opinions et Réputation
Un Feedback Positif
Speir Wealth Management dispose actuellement d'un seul avis sur Google My Business, mais son évaluation moyenne est de 5/5, ce qui est un score parfait. Bien que le nombre d'avis soit limité pour établir une réputation solide, ce score de satisfaction maximal, basé sur un retour client spécifique, est encourageant. L'avis, laissant entendre que "Brett and Ryan were great to work with and very knowledgeable, I would certainly recommend them" (Brett et Ryan étaient géniaux à travailler avec et très connaissants, je recommanderais certainement eux ), met en lumière des aspects clés : le professionnalisme de l'équipe, leur conseil personnalisé, et la qualité de l'interaction client-conseiller. Cet avis confirme l'engagement de Speir Wealth Management à fournir un excellent service client et à être compétitif dans la conseillère financière.
Confiance et Sécurité
Un score de 5/5 reflète la confiance que les clients placent dans l'entreprise. Les aspects de l'accessibilité et la nature des services de conseil, tels qu'ils sont décrits, contribuent à construire cette confiance. Cependant, il est essentiel que tous les clients potentiels recherchent davantage d'informations ou de témoignages avant de prendre des décisions financières importantes.
Conclusion et Recommandations
Pour une personne cherchant des conseils professionnels en matière de planification financière à Kelowna, Speir Wealth Management se présente comme une option intéressante. Leur spécialité dans la gestion de patrimoine, leur approche axée sur les rendez-vous, et leur engagement démontré envers l'accessibilité (pour les personnes en fauteuil roulant) sont des points forts à considérer. L'avis favorable, bien que basé sur un seul témoignage, suggère une expérience client positive. Cependant, il est recommandé de contacter directement Speir Wealth Management via le numéro de téléphone fourni pour en savoir plus sur leurs services spécifiques, leurs frais, et discuter de ses propres besoins financiers avant de prendre tout engagement.
👍 Avis de Speir Wealth Management
