Kelowna Financial Planning Ctr - Kelowna, British Columbia

Kelowna Financial Planning Ctr : Un Partenaire Fiable pour la Gestion de vos Finances

Pour les particuliers et les familles résidant à Kelowna, en Colombie-Britannique, Kelowna Financial Planning Ctr se présente comme une solution de planification financière complète et personnalisée. Située au cœur de la ville, au 1500 Hardy St, Kelowna, BC V1Y 7W9, Canada, cette entreprise s'engage à offrir des conseils financiers de haute qualité, adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Avec un numéro de téléphone dédié au 2508681090, il est facile de prendre rendez-vous et de discuter de vos objectifs financiers.

Présentation de Kelowna Financial Planning Ctr

Kelowna Financial Planning Ctr est une entreprise spécialisée dans la planification financière. Son objectif principal est d'aider ses clients à atteindre la sécurité financière et à réaliser leurs rêves. L'équipe est composée de professionnels expérimentés et certifiés, qui possèdent une connaissance approfondie des marchés financiers et des stratégies d'investissement. Ils travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre leurs aspirations, leurs risques et leurs objectifs à long terme. La planification financière proposée ne se limite pas à la simple gestion de vos investissements; elle englobe également la planification de la retraite, la planification successorale, la gestion des impôts et la planification de l'éducation.

Services Offerts

• Planification de la retraite : Aider les clients à planifier leur retraite en tenant compte de leurs besoins financiers, de leurs préférences de style de vie et des réglementations fiscales.
• Gestion de patrimoine : Construire et gérer un portefeuille d'investissement diversifié, adapté aux objectifs et à la tolérance au risque de chaque client.
• Planification successorale : Conseiller les clients sur la manière de protéger leur patrimoine et de transmettre leurs actifs à leurs héritiers de manière efficace et conforme à la loi.
• Planification fiscale : Optimiser la situation fiscale des clients en identifiant les opportunités de réduction d'impôts et en respectant les réglementations fiscales en vigueur.
• Planification de l'éducation : Aider les familles à planifier les coûts de l'éducation de leurs enfants et à mettre en place des stratégies d'épargne appropriées.

Accessibilité et Installations

Kelowna Financial Planning Ctr s'engage à offrir un environnement accueillant et accessible à tous ses clients. L'entrée et le parking sont accessibles en fauteuil roulant. De plus, des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont disponibles sur place. Des toilettes classiques sont également à disposition. L'entreprise met en œuvre des mesures pour garantir le confort et la sécurité de tous les visiteurs.

Avis et Réputation

Il est important de noter que, actuellement, Kelowna Financial Planning Ctr n'a pas encore de avis sur Google My Business. Le moyen de notation est donc de 0/5. Cela ne reflète pas nécessairement la qualité des services proposés, mais plutôt le manque de retours d'expérience de la part des clients. Cependant, l'entreprise s'efforce de fournir un service de planification financière de qualité et de répondre aux attentes de ses clients.

Informations Complémentaires

• Adresse : 1500 Hardy St, Kelowna, BC V1Y 7W9, Canada
• Téléphone : 2508681090
• Spécialités : Planificateur financier
• Autres données d'intérêt : Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes

Pour faciliter la prise de rendez-vous, Kelowna Financial Planning Ctr recommande vivement de le faire. Cela permet à l'équipe de se préparer et de vous offrir une consultation personnalisée et efficace. N'hésitez pas à contacter l'entreprise pour discuter de vos besoins et de vos objectifs financiers. Ils sont là pour vous accompagner dans chacune de vos décisions.