SH Financial Solutions - Twyla Hardham - Certified Financial Planner - Kelowna, British Columbia

Présentation de SH Financial Solutions et de Twyla Hardham

SH Financial Solutions est une firme de planification financière reconnue pour ses services professionnels et personnalisés offerts à ses clients. À la tête de cette entreprise se trouve Twyla Hardham, un Planificateur financier certifié (CFP) qui apporte expertise et dévouement au service de ses clients depuis plusieurs années. Située à Kelowna, en Colombie-Britannique, au Canada, l'entreprise propose un large éventail de services conçus pour répondre aux besoins financiers les plus divers, qu'il s'agisse de la planification patrimoniale, de la gestion d'actifs ou de l'assurance vie. Le bureau principal est situé à l'adresse 2009 Enterprise Way I, Kelowna, BC V1Y 8G6, offrant un accès facile pour les personnes désirant profiter des services en personne.

Services et Spécialités

L'expertise de SH Financial Solutions s'étend sur plusieurs domaines essentiels de la gestion financière. Twyla Hardham, en tant que Conseiller financier, intervient avec une approche globale pour élaborer des stratégies financières adaptées aux objectifs personnels de chaque client. Les Conseils en investissement sont un autre axe fort, où l'équipe analyse les marchés et propose des placements diversifiés pour optimiser le rendement tout en gérant judicieusement les risques.

Domaines de spécialisation clés

• Planification financière personnelle : Établissement de stratégies adaptées aux objectifs de vie individuels ou familiaux.
• Conseil en investissement stratégique : Recherche de placements alignés sur les risques acceptés par le client.
• Assurance vieillesse et protection : Élaboration de solutions pour assurer un avenir financier sécurisé.
• Planification successorale : Préparation d'héritages et transmission équitable du patrimoine.
• Gestion de patrimoine complet : Services intégrés pour répondre à tous les besoins financiers.

Ces services sont offerts dans un cadre déontologique, en accord avec les normes de l'industrie canadienne. L'accent est mis sur la transparence, l'éducation financière et l'accompagnement continu pour ajuster les plans en fonction des évolutions personnelles ou économiques.

Caractéristiques d'Accessibilité et Services recommandés

SH Financial Solutions s'engage à offrir une expérience client inclusive et pratique. L'établissement est entièrement accessible, avec :

Accessibilité physique

• Parking accessible en fauteuil roulant
• Entrée accessible en fauteuil roulant
• Places assises accessibles en fauteuil roulant
• Toilettes accessibles en fauteuil roulant

De plus, l'équipe propose des services adaptés à une clientèle multilingue, offrant un soutien linguistique pour faciliter la communication. Les rendez-vous en ligne sont également disponibles, permettant aux clients de prendre rendez-vous à leur convenance via le site web officiel. Cette flexibilité est particulièrement appréciée pour ses avantages en termes de confort client et d'efficacité.

Informations Pratiques et Recommandations

Pour une consultation efficace, nous recommandons de préparer à l'avance les questions financières spécifiques à aborder. L'équipe d'experts financiers de SH Financial Solutions est à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur la préparation à la retraite, la diversification de portefeuille ou la réduction des impôts. Le rejoindre SH Financial Solutions implique de bénéficier d'un intermédiaire indépendant capable de conseiller sans parti pris, en accord avec les règles de conduite éthique de la planification financière professionnelle.

Le site web shfinancialsolutions.com propose un accès complet à l'information, y compris les tarifs de services et les détails de contact. Le numéro de téléphone 2508603303 permet également de prendre contact directement pour de questions urgentes ou préliminaires.

Points Forts et Témoignages Clients

L'engagement de Twyla Hardham et son équipe est largement reconnu. Les avis mettent en avant leur approche client-centrée, leur patience et leur expertise technique. De nombreux clients soulignent que les conseillers "apportent une connaissance approfondie et une attention personnalisée" pour ajuster les stratégies aux besoins spécifiques. Le fait que Twyla est une épargneuse compétente et qu'elle maîtrise aussi bien l'assurance que la planification successorale est particulièrement apprécié par les nouveaux clients.

En conclusion, SH Financial Solutions représente une option de confiance pour toute personne cherchant des conseils professionnels en matière financière. L'accent mis sur la relation de long terme et la flexibilité des services recommande vivement cet établissement pour des solutions financières adaptées et accessibles à tous.

Points forts notés par les clients :

• "Application d'un savoir-faire exceptionnel et attention particulière"
• Expertise dans divers domaines (investissement, assurance, planification successorale)
• Disponibilité et professionnalisme du conseiller
• Flexibilité des services (rendez-vous en ligne et local)
• Adaptation des stratégies à l'évolution des besoins
• Facilité de communication et de compréhension

Ces témoignages confirment que SH Financial Solutions s'efforce de dépasser les attentes en matière de conseil financier de qualité, offrant des solutions qui répondent non seulement aux besoins actuels mais aussi aux défis futurs de ses clients.

👍 Avis de SH Financial Solutions - Twyla Hardham - Certified Financial Planner

Dee K.

5/5

Twyla is truly a 5-star Financial Planner. She has applied a great deal of knowledge and personal care to ensure my portfolio is geared to me and is ever growing to my benefit. Her expertise also includes Insurance and Estate Planning. I highly recommend Twyla Hardham and SH Financial Solutions.

Jim B.

5/5

Twyla and her team are dedicated and patient. Twyla and her team are client and service focused.
Thanks for your help!!

Graham J.

5/5

Had the opportunity to do a ergonomic assessment with this team and wow, what a great crew. Quality people and you can tell that Twyla really not only cares for her clients, she cares about her team as well. I would highly recommend this office just on their character alone, something that is not as common as I think it should be!!

Zac

5/5

Twyla is without a doubt one of the best insurance specialists around. She is extremely knowledgeable, professional and personable. I trust her fully with all my insurance needs and the insurance needs of my family. She is extremely responsive and has been an incredible resource to me. I wouldn’t hesitate to recommend Twyla to anyone, and do.

DJ A.

5/5

Twyla is amazing at insurance planning to take you through every stage of life. She makes sure there are no surprises in the future as you get older. No one else has ever taken the time to thoroughly explain the pros and cons of each product structure in an easy to understand way so you can make an informed decision.
I like that she’s a broker so she works for you and not just one company that she represents. I highly recommend her.

Susanne B.

5/5

Twyla is an excellent advisor. She explains insurance in a simple and easy to understand manner that enables clients to feel confident and comfortable when doing business with her. Twyla's 'no pressure' approach allows clients to decide what best fits their needs and budget. She works with all of the big carriers - Manulife, Canada, Life, Empire Life, Equitable Life, Sun Life and every other major carrier in Canada thus enabling her to tailor policies to each individual at the best rates available. Twyla also works well with business owners to tailor group coverages for their management and staff.

Amanda N.

5/5

Twyla is so personable and I felt like she really cared authentically about what was best for my family’s needs at the time, not just a sale. She is also super knowledgeable and I felt like I could trust her to get the best possible product and give the best recommendations. I feel safe in her recommendations and care for these important aspects of financial planning.

Diane B.

5/5

Twyla is extremely knowledgeable in her field of financial services, estate planning and insurance. She cares deeply about her clients and their peace of mind relating to all things financial. If you are looking for an excellent financial advisor who cares about more than just the commissions, Twyla is an excellent choice. Clients are her number one priority!!!