Trevor Wells - Certified Financial Planner - Kelowna, British Columbia

Présentation de Trevor Wells – Planificateur Financier Certifié

Trevor Wells est un planificateur financier certifié (CFP) de renom, offrant un accompagnement personnalisé et expert pour la gestion de vos finances. Fort d’une vaste expérience et d’un engagement envers l’excellence, il s’est établi comme un conseiller de confiance pour les particuliers et les familles désireux d’optimiser leur patrimoine et d’atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Son approche est basée sur une compréhension approfondie des besoins individuels de chaque client, combinée à une connaissance pointue des marchés financiers et des stratégies d’investissement.

Localisation et Contact

L’adresse de Trevor Wells est la suivante : Suite 800, 1708 Dolphin Ave, Kelowna, BC V1Y 8A6, Canada. Vous pouvez le joindre par téléphone au Téléphone: 2364205828. Bien qu’il n’y ait pas de page web dédiée pour le moment, il est possible de obtenir plus d’informations en l’appelant directement.

Spécialités et Services

Trevor Wells se spécialise dans le Conseil financier et le Conseil en investissement. Il propose un large éventail de services, incluant :

• La planification de la retraite
• La gestion de patrimoine
• La planification successorale
• La diversification des portefeuilles d’investissement
• L’optimisation fiscale
• La planification pour les études
• La gestion des risques financiers

Il s’efforce de construire des stratégies sur mesure, adaptées à la situation financière spécifique de chaque client et à ses aspirations. Son approche proactive et son souci de la transparence font de lui un partenaire fiable et réactif.

Accessibilité et Installations

L’établissement de Trevor Wells est conçu pour être pleinement accessible. Il y a une entrée accessible en fauteuil roulant et un parking accessible en fauteuil roulant. De plus, les toilettes accessibles en fauteuil roulant et les toilettes sont disponibles sur place, garantissant un environnement confortable pour tous les visiteurs. Il est important de noter que l’entreprise privilégie un accueil adapté aux besoins spécifiques de chacun.

Avis et Réputation

Selon les retours de ses clients, Trevor Wells bénéficie d’une excellente réputation. L’entreprise possède 1 avis sur Google My Business, et le Avis moyen: 5/5 témoigne de la satisfaction de ses clients. Les témoignages mettent en avant son professionnalisme, sa compétence, son écoute et sa capacité à comprendre les besoins financiers de chacun. Il est souvent décrit comme un conseiller financier attentif et pédagogue, qui prend le temps d’expliquer clairement les enjeux et les solutions possibles. Sa longévité dans le secteur, avec plus de trente ans d’expérience, est un gage de sérieux et de fiabilité. Il a su maintenir une approche humaine et personnalisée, même face à l’évolution constante des marchés financiers. Il est reconnu pour sa compréhension approfondie des marchés et sa capacité à anticiper les tendances.

Caractéristiques et Approche

Trevor Wells se distingue par plusieurs qualités. Il est articulé et possède une maîtrise approfondie de tous les aspects de la gestion de patrimoine. Il est également décrit comme un excellent écouteur, capable de comprendre les préoccupations et les aspirations de ses clients. Son approche est caractérisée par une analyse rigoureuse des risques et une gestion proactive du portefeuille. Il privilégie une relation de confiance à long terme avec ses clients, basée sur la transparence, l’intégrité et le respect mutuel. Il est un véritable expert dans son domaine, capable de fournir des conseils pertinents et adaptés aux besoins de chacun. Il met un point d’honneur à rester informé des dernières évolutions du marché et à adapter ses stratégies en conséquence. Il est également très attentif à la gestion des risques, assurant ainsi la pérennité des investissements de ses clients. Sa longévité et sa réputation témoignent de son professionnalisme et de son dévouement. Il est un conseiller financier qui prend le temps de vraiment comprendre ses clients, ce qui lui permet de proposer des solutions sur mesure et de les accompagner efficacement dans la réalisation de leurs objectifs.

👍 Avis de Trevor Wells - Certified Financial Planner

Kenzie J.

5/5

Trevor Wells has been our financial advisor for over thirty years. In that time, he has continued to show us his full comprehension and understanding of the markets, and has directed us throughout our careers with the highest level of professionalism, proven competitive analysis, and risk management assessment. Trevor is articulate and well versed in all aspects of wealth management, a great listener and a true professional in his field. My wife and I couldn't think of anyone else we would entrust our portfolios to.