Rockmoor Wealth Management - Nanaimo, British Columbia

Rockmoor Wealth Management - Unleaders dans la gestion de fortune

Rockmoor Wealth Management est une entreprise de gestion de fortune qui a établi sa réputation sur la prestation de services financiers de haute qualité. Avec une expertise dans le conseil financier, la courtage d'assurances, l'investissement et le conseil en investissement, Rockmoor Wealth Management est une solution complète pour toutes vos questions financières. Situé à 5160 Dublin Way #204, Nanaimo, BC V9T 0H2, Canada, l'entreprise est facilement accessible et dispose de services sur place pour le confort de ses clients.

Grâce à leur équipe expérimentée et leur engagement envers la qualité du service, Rockmoor Wealth Management se distingue par son accueil chaleureux et son engagement à répondre aux besoins uniques de chaque client. Les services proposés incluent des rendez-vous en ligne, des services sur place, une entrée accessible en fauteuil roulant, un parking accessible en fauteuil roulant et des toilettes accessibles en fauteuil roulant, reflétant leur engagement envers l'inclusion et l'accès.

Avec une évaluation globale de 5/5 sur la base de 30 avis sur Google My Business, Rockmoor Wealth Management a prouvé son engagement envers la satisfaction de ses clients. Les avis indiquent un service professionnel, attentif et bien informé, avec des recommandations bien définies. Les clients apprécient également l'empathie et la compréhension des besoins spécifiques de chacun, ainsi que la facilité avec laquelle les questions financières complexes sont abordées.

Rockmoor Wealth Management est non seulement une entreprise de gestion de fortune, mais aussi un partenaire financier à long terme pour ses clients. Avec une approche centrée sur le client et une compréhension approfondie des marchés financiers, ils sont bien placés pour aider les individus et les entreprises à atteindre leurs objectifs financiers.

Caractéristiques uniques et services offerts

• Conseiller financier
• Courtier d'assurances
• Société d'investissement
• Conseil en investissement
• Compagnie d'assurance-vie

Rockmoor Wealth Management offre une gamme complète de services financiers, avec un accent particulier sur le conseil personnalisé et l'investissement stratégique. Que vous cherchez à établir une stratégie d'épargne, à acheter une assurance-vie ou à planifier votre retraite, l'équipe de Rockmoor Wealth Management est là pour vous aider chaque étape du chemin.

👍 Avis de Rockmoor Wealth Management

John T.

5/5

David LeNeveu is extremely professional. He listens until he thoroughly understands all your needs. From this he is able to make well informed recommendations. I highly recommend he and his team at Rockmoor Wealth Management.

Alyssa R.

5/5

David is awesome. We obtained our life insurance through him and he was very informative. He’s also been a great help with our other financial questions.

Jason W.

5/5

David provides excellent service, thorough investment knowledge, and a complete commitment to his clients. When I brought an extended family connection to David to deal with the proceeds of a very important transaction, he and his team delivered clear, sound advice for a long term plan. I can’t thank him enough for putting my mind at ease in knowing that my family has been taken care of!

Joe F.

5/5

David & the Team at Rockmoor have been phenomenal for myself and our family with all of our insurance needs and financial advice. Within minutes of meeting David the first time, he taught us key points about annual insurance insurance payments saving us more than 8-12% interest that we had no idea about from a previous advisor for 10yrs.
Very knowledgable, professional & truly wants what's best for his clients.

Bryan B.

5/5

David has helped me make some great financial decisions for years now and has always provided me great service. I trust him with my future and my kids future. I look forward to continuing to work with David for many years to come. I highly recommend David to everyone!

Deon G.

5/5

Dave and the team at Rockmoor are fantastic. They genuinely care about your investments and will guide through the process with ease. Their wealth of knowledge is unmatched, highly recommend!

Baylee J.

5/5

Great experience with Rockmoor Wealth! David listened to my financial and life goals, provided me with tailored advice based on my needs and took his time explaining the WHY behind his advice. I left his office feeling educated and confident about my future. Anyone looking to invest should reach out to David LeNeveu.

Dan M.

5/5

David was easy to talk to, explained everything down to the detail with examples and scenarios, and provided advice and guidance to simplify the currently overcomplicated day to day personal and business dealings. I left with more knowledge about my finances and felt comfortable with obtainable goals and a plan going forward to update and amalgamate my accounts and policies.
Highly recommend!