Planisource - Pérenniser la santé financière intergénérationnelle des familles entreprenantes - Boucherville, Québec

Planisource : Un Partenaire Stratégique pour la Santé Financière Intergénérationnelle

Planisource est une entreprise de conseil financier solidement établie, dédiée à l'accompagnement des familles entrepreneuriales dans la planification et la pérennisation de leur patrimoine. Située au cœur de Boucherville, au Québec, l'entreprise offre une approche holistique et personnalisée, visant à assurer la sécurité financière sur le long terme, tant pour les générations actuelles que pour celles à venir. L'objectif principal est de construire une base financière solide, résiliente et adaptée aux besoins spécifiques de chaque famille.

Localisation et Accès

L'adresse de Planisource est 395 Rue Samuel-de Champlain, Boucherville, QC J4B 1P7, Canada. L'entreprise s'engage à offrir un environnement accessible à tous. Elle dispose d'une entrée accessible en fauteuil roulant, d'un parking accessible en fauteuil roulant et de toilettes accessibles en fauteuil roulant. Des toilettes standards sont également disponibles sur place. Cette accessibilité témoigne de la volonté de Planisource de faciliter la venue de tous ses clients.

Spécialités et Services Offerts

Planisource se distingue par son expertise dans plusieurs domaines clés de la gestion financière. Ses services comprennent :

• Planification successorale : Élaboration de stratégies pour assurer la transmission efficace du patrimoine familial, en tenant compte des impôts, des lois et des souhaits de chacun.
• Gestion de patrimoine : Optimisation des investissements, diversification des actifs et planification financière à long terme pour atteindre les objectifs financiers de la famille.
• Conseil en retraite : Développement de plans de retraite personnalisés pour garantir un revenu stable et confortable à la retraite.
• Planification fiscale : Identification des opportunités de réduction d'impôts et optimisation de la situation fiscale de la famille.
• Conseil aux entrepreneurs : Accompagnement des entrepreneurs dans la gestion financière de leur entreprise et la planification de leur succession.

L'équipe de Planisource met un point d'honneur à comprendre les enjeux spécifiques de chaque famille, en établissant une relation de confiance et en proposant des solutions sur mesure. Ils sont conscients que chaque famille a des besoins et des aspirations uniques.

Avis et Réputation

Planisource bénéficie d'une excellente réputation auprès de ses clients. L'entreprise possède 4 avis sur Google My Business, avec une moyenne de 5/5. Ces évaluations témoignent de la qualité du service, de l'expertise des conseillers et de la satisfaction client. Les commentaires positifs soulignent particulièrement l'approche globale vraiment intéressante proposée par l'entreprise, ainsi que le service excellent reçu. Une clientèle fidèle est ainsi assurée, car la confiance est au cœur de la relation avec les familles.

Informations Complémentaires

Pour en savoir plus sur Planisource et ses services, vous pouvez consulter leur site web à l'adresse suivante : planisource.com. Vous pouvez également les contacter par téléphone au 5146521522. L'entreprise recommande des rendez-vous pour une consultation personnalisée et approfondie. Il est conseillé de prendre rendez-vous afin de discuter de vos besoins spécifiques et de bénéficier de l'expertise de leurs conseillers financiers.

Planisource s'engage à fournir des solutions financières innovantes et adaptées aux défis du monde moderne. Ils comprennent l'importance de la planification financière intergénérationnelle et s'efforcent de bâtir un avenir financier serein pour les familles. Leur approche proactive et leur connaissance approfondie du marché financier en font un partenaire de confiance pour ceux qui cherchent à assurer la pérennité de leur patrimoine familial. Ils sont conscients que la santé financière intergénérationnelle est un pilier fondamental du bien-être familial.

👍 Avis de Planisource - Pérenniser la santé financière intergénérationnelle des familles entreprenantes

Erwan R.

5/5

Excellent service !! Une approche globale vraiment intéressante.

Jérémy B.

5/5

claudia J. Z. V.

5/5

Vince G.

5/5