Planica | Planification Financière pour Professionnels de la Santé au Québec - Québec

Stéphanie T.

Charles et Planica m’accompagnent depuis mes études en médecine à l’Université Laval en 2009. La confiance, leur écoute et leur suivi personnalisé (vraiment personnalisé là, bien adapté à nos valeurs et nos besoins).

Le passage vers la pratique, les congés maternités, les enfants qui grandissent, la planification du futur et tout le reste — l’équipe rend le tout beaucoup plus digeste et facile à
Orchestrer. Même au travers les quelques surprises/ planifications corsées, je leur suis énormément reconnaissante de leur accompagnement ! Merci Charles et toute l’équipe, et au plaisir de continuer avec vous

Jihad A. J.

Charles me conseille depuis quelques années et je crois que la clarté de ses explications et sa disponibilité sont à mettre de l'avant. Service impeccable! Je recommande +++

Edouard B.

Je recommande, le service est juste Excellent.

Je suis suivi par Clément, il est à l’écoute, disponible et de bons conseils !

Stephanie F.

L’équipe de PLANICA se démarque bien au-delà de la simple planification financière. Leur expertise est indéniable, mais ce qui fait toute la différence, c’est leur écoute, leur disponibilité, et leur capacité à s’adapter réellement à notre réalité familiale.

Ils prennent le temps de bien comprendre notre contexte, nos valeurs, nos objectifs, et utilisent un vocabulaire clair, sans jargon inutile ce qui rend les discussions simples, accessibles et rassurantes. On ne se sent jamais jugés, mais plutôt accompagnés avec bienveillance dans chaque étape.

Grâce à eux, je me sens en confiance pour prendre les bonnes décisions financières, en sachant que je suis bien outillé, bien conseillé, et entouré d’une équipe humaine et engagée. Merci à toute l’équipe de PLANICA pour ce partenariat précieux !

André A.

Nous faisons affaire avec Planica depuis plusieurs années en matière de placements et aussi en matière d'assurance vie. Planica, c'est une équipe complète d'experts en fiscalité, placements et assurances. Les conseils avisés et personnalisés que nous avons reçus au cours des années m'ont permis d'atteindre mes objectifs pour ma retraite. Ma conjointe fait aussi affaire avec Planica et nous avons pleine confiance en l'équipe. Quand on a besoin de conseils ou d'informations, nous avons des réponses rapidement, que ce soit en personne ou par rencontre virtuelle. Nous sommes très bien servis et nous conseillons leurs services à toute personne soucieuse de son avenir financier.

Mylène S.

Je suggère totalement cette compagnie de planification financière! Tout le personnel est à l'écoute, le service est rapide et mon planificateur est facilement accessible. L'équipe comprend rapidement la réalité du client et s'ajuste bien à nos besoins.

Roland V.

Le service est impeccable. L’écoute et le respect du client est parfaite. Les informations sont justes et font voir les différents aspects liés à une décision de placement. Une note de 10/10.

Lucie M.

Très bon service offert par l'équipe de Planica. Retour très rapide lorsque nous avons des questions, que ce soit par courriel ou téléphone. Ils sont proactifs et compétents. Cliente satisfaite !