Patrimonia Group - Toulouse

Isabelle Martin

Nous sommes clients de Patrimonia groupe depuis presque 13 ans avec toujours la même satisfaction. Le sérieux, la compétence, la bienveillance, la disponibilité sont autant d'atouts mis au service de leurs clients. Nous avons utilisé plusieurs branches du cabinet : gestion patrimoniale, immobilier (avec la vente d'un bien parfaitement réalisée), la protection sociale (souscription de contrats retraite, assurances emprunteurs, complémentaire santé...). Quelque que soit le secteur, le professionnalisme ne fait aucun doute. L'accompagnement du client est parfait et sans faille, leur conseils adaptés et pertinents avec des collaborateurs tous d'une très grande gentillesse.
Ne pas hésiter à pousser la porte du cabinet Patrimonia, vous serez parfaitement conseillés...

Kepa IGLESIAS

Très rapide pour faire ouvrir un contrat d'assurance vie generali himalia et pour réclamer un avis 5 étoiles à ce moment la, plus personne pour m'expliquer pourquoi à chaque versement dessus j'ai quasiment 20% de frais de gestion (au lieu des 1,5% annoncés). Je précise : assurance vie avec prélèvements automatiques sans aucun arbitrage de ma part.
Se contente de faire écrire un mail par ses collaborateurs m'expliquant que je mens et que je devrai m'estimer heureux car une des lignes de l'assurance vie est à +13% depuis de début.

Devant cette assurance vie déficitaire depuis 5 ans sans aucune explication, j'ai du forcer et relancer de multiples fois pour pouvoir effectuer un rachat.

Attention fonctionne aussi par un système d'abonnement mensuel, même pour gérer une assurance vie avec prélèvements automatiques.

Patricia Benchetrit

Patrimonia Group c’est d’abord une écoute attentive suivie de conseils délivrés avec professionnalisme et efficacité. C’est aussi l’accompagnement rassurant par une présence réactive et des directives inspirées de François Espagno et son équipe . Qu’ils en soient remerciés !

Florence Beret

L’ensemble de l'équipe fait preuve d’un grand professionnalisme et d'une grande écoute, c'est toujours un plaisir de collaborer avec eux.
Nous avons trouvé auprès de Patrimonia Group un accompagnement complet . Nous leur avons confié la vente de nos biens immobiliers puis le réinvestissement de la totalité de notre patrimoine.
En matière de succession, donation, fiscalité...etc. leurs conseils judicieux sont venus compléter notre partenariat.
Toujours disponibles pour répondre à nos questions nous collaborons aujourd'hui en toute confiance.
Un grand merci à Valérie, Audrey , François et à l'ensemble de l'équipe.

Jacques Perpere

Patrimonia group a toujours répondu favorablement à mes demandes , en particulier pour ma dernière requête avec , bien sûr , une aide et une réponse qui m’a permis de prendre la bonne décision .
Encore merci à Patrimonia et à ses collaborateurs

bertrand benard

Patimonia Group présente les qualités de sérieux et de professionnalisme mais aussi d'initiative et de capacité d'évolution qui ont durablement instauré cette confiance indispensable dans la relation que l'on recherche auprès d'une entreprise de gestion . j'ai souvent recommandé Patrimonia à mes proches avec à chaque fois la même satisfaction .

Martin CAMPS

Excellent cabinet. Ils savent répondre à tout type de problématique, qu'il s'agisse de produits financiers, de courtage en prêt voire de retraite. J'ai apprécié leur organisation en pôle de compétence. Je recommande !

andro mede

Bonjour,
Je tiens a partager mon expérience car elle est exceptionnellement satisfaisante. Je note 5 étoiles car il n'est pas possible d'en mettre plus 😉
Je viens d'acheter un bien immobilier à Toulouse après plus de deux ans de recherche et de visite. Depuis maintenant 5 mois ou j'ai initié le projet avec PATRIMONIA, Valérie à fait preuve d'une parfaite confiance, d'une excellente maitrise de son métier, d'un excellent soutient et de précieux et judicieux conseils. C'est donc sans la moindre hésitation qu'aujourd'hui, en investisseur heureux, je vous recommande ses services. C'est enfin assurément vers elle que j'orienterai mon prochain projet.
A bon entendeur !