Marilyn Ste-Marie - BMO Nesbitt Burns - Lévis, Québec

Découvrez Marilyn Ste-Marie, un conseiller financier associé à BMO Nesbitt Burns, une institution financière de premier plan au Canada. Cette professionnelle expérimentée est basée à Levis, dans la région du Québec, à l'adresse 1365 Rte des Rivières bureau 190, Levis, Quebec G7A 2V6, Canada. Elle propose ses services aux particuliers et aux entreprises, offrant un accompagnement personnalisé dans la gestion de leurs finances.

Présentation de Marilyn Ste-Marie

Marilyn Ste-Marie est un professionnel dédié à l'accompagnement financier de ses clients depuis plusieurs années. Son expertise s'articule autour de deux domaines clés : le conseil financier et le planification financière. Elle œuvre au sein du groupe BMO Nesbitt Burns, une firme canadienne réputée pour sa solide position financière et son service personnalisé.

En tant que conseillère financière, Marilyn Ste-Marie aide ses clients à concrétiser leurs objectifs financiers, qu'ils soient liés à la planification successorale, à la gestion patrimoniale, ou à la recherche d'opportunités d'investissement. Son approche est centrée sur la transparence et le partenariat, visant à offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chacun. Elle est également spécialisée en planification financière, aidant les individus à organiser leurs flux monétaires, à prévoir pour l'avenir et à optimiser leur situation patrimoniale dans le respect des exigences légales.

Localisation et Accessibilité

Le bureau de Marilyn Ste-Marie est situé dans la ville de Levis, en Gaspésie, à l'adresse précise de 1365 Rte des Rivières bureau 190. Cette localisation offre un accès relativement pratique pour les résidents locaux et les visiteurs de la région, bien que les distances pourraient être plus longues pour ceux situés dans d'autres parties du Québec ou du Canada.

Il est important de noter que le lieu de travail de Marilyn Ste-Marie est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant. L'entreprise met en œuvre des mesures d'accessibilité pour garantir que tous les clients, indépendamment de leurs capacités physiques, puissent bénéficier des services professionnels offerts. L'accueil est conçu pour faciliter la mobilité réduite, et les installations sont conformes aux normes d'accessibilité. De plus, un parking accessible en fauteuil roulant est disponible à proximité du bureau, assurant une机动 pour les déplacements en véhicule motorisé ou adaptés. Ces aménagements témoignent de l'engagement de BMO Nesbitt Burns à offrir un service inclusive à sa clientèle.

Spécialités et Services

Les principales spécialités de Marilyn Ste-Marie incluent le conseil financier et le planification financière. En tant que conseillère financière, elle guide ses clients dans divers aspects de la gestion de leur patrimoine. Ses services couvrent un large éventail de sujets financiers, notamment:

• La création d'un plan financier personnalisé adapté à la situation de chaque client.
• L'élaboration de stratégies d'investissement pour maximiser le rendement et minimiser les risques.
• Le conseil dans le cadre de la planification successorale et de la donation.
• L'optimisation fiscale pour les particuliers et les petites entreprises.
• L'accompagnement dans l'achat ou la vente de biens et d'actifs financiers.

La planification financière est un autre axe fort de ses compétences. Elle aide ses clients à établir des budgets, à gérer leurs dettes, à épargner efficacement et à prévoir pour les imprévus ou les objectifs futurs (retraite, achat immobilier, etc.). Son approche s'inscrit dans les services globaux offerts par BMO Nesbitt Burns, qui incluent également une analyse du risque, la gestion de placements, et des conseils sur les produits financiers variés.

Reputation et Opinions

En ce qui concerne la réputation de Marilyn Ste-Marie, les informations disponibles sont limitées. Actuellement, l'entreprise n'a pas d'avis publiés sur plateformes comme Google My Business. Cela pourrait s'expliquer par sa présence relativement récente dans la région ou par une stratégie de communication moins active en ligne. Le manque d'avis publics ne devrait pas nécessairement être interprété comme une qualité de service inférieure, car de nombreux professionnels ne récoltent pas naturellement d'avis en ligne, particulièrement s'ils ne sont pas encore bien établis ou s'ils privilégient les relations clientèle en personne plutôt que les plateformes en ligne.

L'avis moyen, si on en croit les données disponibles, est actuellement de 0/5. Cependant, étant donné le faible nombre d'avis (soit 0), cette note ne reflète pas réellement l'expérience de potentiellement de nombreux clients satisfaits. Il est conseillé d'aborder cette absence d'avis avec prudence et de ne pas la prendre comme un critère décisionnel principal lorsqu'on évalue les prestataires de services financiers. L'expérience client peut varier considérablement selon les individus et les interactions spécifiques.

Informations à connaître avant de contacter

Pour contacter Marilyn Ste-Marie, vous pouvez composer le numéro de téléphone 4186470442 directement. Son site web officiel est accessible à l'adresse nesbittburns.bmo.com/Marilyn.SteMarie. Cette plateforme en ligne pourrait fournir des informations complémentaires sur ses services, ses coordonnées, et éventuellement des ressources financières pour vous aidez à évaluer votre situation avant la consultation.

Avant de prendre contact, il est recommandé de préparer une liste exhaustive de vos questions et de vos objectifs financiers. Cela aidera Marilyn Ste-Marie à mieux comprendre vos besoins et à vous offrir un conseil pertinent. Pensez également à demander des documents pertinents si nécessaire (comptes bancaires, relevés d'épargne, situation fiscale, etc.). La première consultation est souvent l'occasion d'établir les bases de la relation et de définir les attentes mutuelles.

Questions courantes lors d'une première consultation

• Pourriez-vous m'expliquer votre approche de conseil financier
• Quels sont vos frais de service Comment sont-ils calculés
• Proposez-vous un plan d'action détaillé après notre première rencontre
• Comment restez-vous informé des dernières tendances et réglementations financières
• Quels produits financiers recommandez-vous généralement

Engagement et qualité du service

Le conseil financier et la planification financière sont des domaines de plus en plus essentiels dans notre société complexe. Marilyn Ste-Marie, en tant qu'associée de BMO Nesbitt Burns, est un point de contact privilégié pour des conseils professionnels adaptés. Elle représente une ressource pour ceux qui souhaitent prendre le contrôle de leur situation financière ou qui cherchent simplement à optimiser leurs stratégies d'épargne et d'investissement.

Le niveau de service et l'expertise délivrés par Marilyn Ste-Marie font partie des atouts de BMO Nesbitt Burns, une institution financière qui privilégie la confiance et le conseil personnalisé. Bien que l'absence d'avis en ligne et d'avis moyen de 0/5 ne fournissent pas d'informations probantes sur la qualité du service réel, l'établissement d'une relation professionnelle durable avec un conseiller comme Marilyn Ste-Marie pourrait offrir des bénéfices financiers et stratégiques significatifs à long terme.

Autres données d'intérêt

BMO Nesbitt Burns est un courtier de valeurs mobilières et courtier d'assurances appartenant à la Banque de Montréal, l'une des plus grandes institutions financières du Canada. L'entreprise est régulièrement supervisée par l'Office des régulateurs des valeurs mobilières (OSRM) du Canada, garantissant un niveau de protection pour les investisseurs. Cette affiliation à une grande banque peut offrir des avantages en termes de stabilité et de gamme de produits financiers disponible.

Le fait que Marilyn Ste-Marie soit basée à Levis, une ville de la Gaspésie, est un autre aspect d'intérêt. Elle dessert potentiellement une clientèle locale et régionale, offrant un service personnalisé sans forcément demander aux clients de voyager vers Montréal ou d'autres centres financiers plus grands. Son implication dans la communauté locale est un atout pour les résidents cherchant un conseiller familier avec leur environnement économique et social.