KLT Wealth Management - New Hamburg, Ontario

Présentation de KLT Wealth Management

KLT Wealth Management est une entreprise de gestion de patrimoine basée à New Hamburg, en Ontario, qui offre une gamme complète de services financiers personnalisés. Elle se distingue par son approche attentive et son engagement envers la réussite financière de ses clients. L’entreprise est dirigée par Brad, un professionnel expérimenté et reconnu pour son intégrité et sa capacité à communiquer clairement les enjeux financiers. KLT Wealth Management s'est forgé une solide réputation grâce à son professionnalisme, sa transparence et sa volonté constante de dépasser les attentes de ses clients.

Localisation et Contact

L’adresse physique de KLT Wealth Management est située à : Unit 1B, 148 Peel St, New Hamburg, ON N3A 1E3, Canada. Pour toute question ou demande d’informations, vous pouvez joindre l’équipe à leur numéro de téléphone : Téléphone: 5196624001. Vous trouverez également toutes les informations essentielles sur leur site web : Site web: kltwealth.ca. Ce site web est une ressource précieuse pour découvrir leurs services, leurs valeurs et leurs témoignages.

Spécialités et Services Offerts

KLT Wealth Management propose une gamme de services conçus pour répondre aux besoins financiers variés de ses clients. Ses principales spécialités incluent :

• Planification financière : Une analyse approfondie de la situation financière actuelle et future du client pour établir des objectifs réalisables et un plan d'action adapté.
• Consulting : Un accompagnement personnalisé pour prendre des décisions éclairées en matière d'investissement, de planification de la retraite et de gestion des risques.
• Conseil en investissement : La sélection d'investissements appropriés en fonction du profil de risque du client, de ses objectifs et de son horizon temporel.
• Compagnie d'assurance-vie : L'offre de solutions d'assurance-vie sur mesure pour protéger le client et sa famille contre les aléas de la vie.

L'entreprise met l'accent sur une approche collaborative, travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins spécifiques et développer des stratégies personnalisées. Des rendez-vous en ligne sont proposés pour plus de commodité, et des services sur place sont également disponibles. Les clients bénéficient d'un environnement accessible, avec une entrée et un parking adaptés aux personnes à mobilité réduite, ainsi que des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Des rendez-vous obligatoires et des rendez-vous recommandés sont proposés pour assurer un suivi régulier et une gestion efficace des finances.

Témoignages et Avis Clients

KLT Wealth Management bénéficie d’excellentes évaluations de la part de ses clients. Sur Google My Business, l’entreprise affiche un avis moyen de 4.9/5, témoignant de la satisfaction générale de ses clients. De nombreux clients soulignent la compétence et la fiabilité de Brad, ainsi que la proactivité et le souci du détail de toute l’équipe. L’entreprise est perçue comme un partenaire de confiance, capable de fournir des conseils éclairés et de gérer les finances de ses clients avec professionnalisme et respect. Les clients apprécient particulièrement la communication claire et transparente, ainsi que la volonté de l’entreprise de se tenir constamment informée de l’évolution du marché financier. On note également un fort sentiment de gratitude envers l’équipe pour leur attention particulière portée à leurs besoins et à ceux de leur entourage.

Informations Complémentaires

KLT Wealth Management s'engage à fournir un service client de qualité supérieure. L’entreprise met en œuvre des mesures de sécurité rigoureuses pour protéger les informations financières de ses clients. Elle se tient également au courant des dernières réglementations et des meilleures pratiques en matière de gestion de patrimoine. L'équipe est formée pour fournir des conseils adaptés à chaque situation et est toujours disponible pour répondre aux questions et préoccupations des clients. En choisissant KLT Wealth Management, les clients bénéficient d’un accompagnement personnalisé et d’une tranquillité d’esprit accrue concernant leur avenir financier. L'entreprise est fière de son héritage et de sa contribution à la réussite financière de ses clients à long terme. Une relation de confiance est primordiale pour KLT Wealth Management, et elle s'efforce de la maintenir grâce à une communication ouverte et honnête.

👍 Avis de KLT Wealth Management

Justin W.

5/5

Long term client with KLT. So grateful to KLT and happy I made the decision to trust them with my finances. Brad is super genuine, trustworthy, and a breath of fresh air in the financial industry. Thank you to the entire KLT team for being proactive and always showing care with respects to my partner and I’s finances.

Dylan

5/5

I've been investing with Brad for 5 years now on my journey to save up for a house. When I started investing I knew very little to nothing, Brad is very good at communicating and teaching all options that best suit your needs. Highly recommend his services and guidance

Katie H.

5/5

I've been with Joe since 2010 and there is no one else I would trust more with my financial holdings. KLT (Know, Like, Trust) is a perfect name for them because they embody all of these words. Joe knows me and listens to my hopes, dreams & concerns so that my financial portfolio reflects my needs. I like that they are always available to answer my questions and have a yearly "check-in" to make sure all is well. So, because of the relationship that has been built, I trust Joe completely with my investments. It's very important for me to have a familiar and trusted person to handle my investments (unlike in the banks where there will be a new person each time you go), and for me, that person is Joe, along with his staff at KLT.

Mark P.

5/5

Prior to meeting Joe Figliomeni, my wife and I were in the care of a part-time financial advisor, who didn't really advise and our finances were not being managed well at all. Joe and his staff have changed that in the past 7 years or so. Joe has managed our portfolio to help position us for maximum return and minimal risk, as well as helping us to prepare for our children's education and our retirement. He and his staff take time to answer our questions and ease our financial worries. KLT Wealth Management is certainly a group that knows what they're doing, like what they do and you can trust.

Update: Our portfolio has grown significantly over the past few years with KLT's wealth management expertise. Joe watches the market and alerts us when investments are not realizing their potential, offering alternatives with better returns and diverse exposure. He also is quick to respond to market changes and a calm voice in a storm. A lot to Know, Like and Trust.

adam H.

5/5

Brad and the KLT team have been beyond helpful in providing guidance toward my financial success. Brad has time and again shown me how to better organize myself financially through various milestones in the years we have been connected. I would and do recommend KLT to all my close family and friends.

Herms R.

5/5

Joseph Figliomeni has been our trusted Financial Planner for over seven years.
Since partnering with Investia Financial Services Inc., Joe and his team at KLT Wealth Management have worked to meet our financial goals by structuring our Investment Portfolio to provide reliable retirement income and growth.
Know: Joe and his team know our needs and our risk tolerance; it shows with every suggestion or recommentation they provide.
Like: Always available to help by phone, email or with a personal appointment, with personal-feeling service quality.
Trust: Keeping us up to date on current market issues and investment opportunities as they relate to our current portfolio and future plans.
I recommend KLT Wealth Management!
Herms Radatus

Henry A. K. W.

5/5

Joe and the KLT team have served us well for 20 plus years.  We appreciate the yearly check-ins where they take the time to ask important questions and adjust our portfolio to reflect our goals.  We highly recommend Joe and the KLT team !!

Quinn F.

5/5

We've been using brad as our finance person for around 4 years now. He's honestly made our lives so much easier. I am self employed which can make finances very complicated but brad makes our lives so simple handling everything. He saves us money on taxes /earns us money on our investments I can not recommend him enough!