Kathy Jean: Financial Planner at BMO - Rimouski, Québec

Présentation de Kathy Jean, Conseillère Financière à BMO

Kathy Jean est une professionnelle des finances d'expérience qui exerce ses fonctions au sein de la grande institution financière BMO, à Rimouski dans la province du Québec. Elle est reconnue comme un planificateur financier compétent, offrant des services de conseil personnalisés à ses clients. Son bureau se trouve à l'adresse 85 Av. Rouleau, Rimouski, G5L 8M7, un endroit accessible et pratique pour rencontrer un expert financier. Elle est joignable par téléphone au numéro 418-721-2074, ce qui permet aux intéressés de prendre rendez-vous ou de discuter de leurs besoins financiers spécifiques. Son site web professionnel est également accessible à l'adresse financialplanner.bmo.com, un outil pratique pour en savoir plus ou prendre contact.

Services offerts par Kathy Jean

En tant que conseillère financière, Kathy Jean s'engage à aider ses clients à naviguer dans les complexités du monde financier, en fonction de leurs objectifs et de leur situation personnelle. Ses services couvrent une variété de domaines essentiels, notamment la planification successorale, la gestion de patrimoine, la préparation à la retraite, et l'optimisation fiscale. Elle aide également à établir des stratégies d'épargne adaptées à chaque client, en tenant compte de leur horizon de vie, de leurs risques acceptables et de leurs aspirations financières à long terme. Kathy Jean est également spécialisée dans l'accompagnement vers un plan de retraite solide, un sujet crucial pour de nombreuses personnes au Québec. Elle travaille en étroite collaboration avec ses clients pour créer un plan financier qui n'est pas seulement robuste, mais aussi réalisable et aligné sur leurs valeurs personnelles.

Caractéristiques de son approche professionnelle

Kathy Jean est réputée pour sa rigueur professionnelle et son approche personnalisée. Elle ne se contente pas de fournir des conseils standardisés ; elle prend le temps d'écouter ses clients, de comprendre leurs objectifs uniques et de développer une relation de confiance. Cette approche suggère qu'elle privilégie la transparence et la communication claire dans ses interactions. Elle est également bienveillante dans son rôle de conseillère, en guidant ses clients vers la stabilité financière et le bien-être économique à long terme. Son affiliation à BMO, une banque d'investissement de renom, garantit qu'elle accède à une large gamme de produits et de solutions financières, ce qui enrichit le conseil qu'elle peut offrir.

Localisation et accessibilité

Son cabinet est situé dans la ville de Rimouski, une région bien desservie par le réseau de transport public et par la présence d'infrastructures routières. L'emplacement est stratégique pour les résidents de la région de Matane, qui cherchent un point de rencontre pratique pour des discussions financières. Par ailleurs, l'adresse mentionne des aménagements pour personnes à mobilité réduite, incluant un parking accessible en fauteuil roulant et des toilettes accessibles en fauteuil roulant. Cela souligne un engagement envers une clientèle diverse et un accueil inclusif, ce qui est un atout notable pour quelqu'un qui conseille des personnes âgées ou celles ayant des limitations physiques. Ces caractéristiques d'accès facilitent la visite pour tous.

Recommandations pour les personnes à contacter

Si vous recherchez une conseillère financière à Rimouski, BMO est une institution financière fiable et bien établie, offrant une protection et une réputation solide. Kathy Jean représente un professionnel expérimenté, capable d'offrir un conseil personnalisé. Le site web de BMO est un excellent point de départ pour explorer davantage les services disponibles ou contacter directement Kathy Jean. Il est conseillé de prévoir un moment pour discuter de vos objectifs financiers, car une bonne planification nécessite une évaluation approfondie de votre situation actuelle. Il peut être utile d'y aller avec une liste de questions précises ou de documents financiers pertinents pour maximiser l'utilité de la rencontre. Pour ceux qui prévoient une consultation future, il est recommandé de vérifier l'horarioffice en ligne ou de contacter directement le cabinet pour des disponibilités. Outre Kathy Jean, explorer d'autres conseillers financiers à Rimouski ou dans la région de Matane peut offrir des options complémentaires, mais son expertise chez BMO en fait un partenaire solide pour la gestion de votre patrimoine.

La situation actuelle des avis

Actuellement, Kathy Jean n'a pas d'avis publiquement disponibles sur Google My Business, et le score moyen est de 0/5. Cela pourrait être dû à un manque de feedbacks ou à une période où les avis n'étaient pas encore nombreux. Malgré cet aspect, la qualité du service pourrait être évaluée sur la base de sa réputation professionnelle et des témoignages internes ou de bouche à oreille. Il est toujours recommandé de vérifier les qualifications et le parcours d'un conseiller financier avant de signer un mandat, et BMO offre des garanties et des processus de vérification pour soutenir ses conseillers.

Pour aller plus loin

En plus des services de conseil direct, les clients de BMO ont également accès à une multitude de ressources éducatives, y compris des outils en ligne pour la planification financière, des webinaires et des publications. La banque collabore régulièrement avec des experts comme Kathy Jean pour proposer des programmes d'information aux communautés. Visiter le site web de BMO ou d'autres sites de conseillères financières similaires peut aider à comparer les approches et les spécialités, permettant ainsi de faire une demande d'information plus éclairée. Enfin, il est important de noter que le conseil financier est un processus continu, et Kathy Jean est bien placée pour s'adapter aux changements dans votre vie ou dans l'environnement économique.