IG Gestion de patrimoine - Roberto Benzaquen, PhD Dip Mgmt Pl Fin - Montréal, Québec

Présentation de IG Gestion de Patrimoine – Roberto Benzaquen, PhD Dip Mgmt Pl Fin

Pour les particuliers et les familles souhaitant une gestion financière solide et personnalisée, IG Gestion de Patrimoine, représentée par M. Roberto Benzaquen, PhD Dip Mgmt Pl Fin, constitue une option à considérer. Située au cœur de Montréal, au 8250 Decarie Blvd #200, Québec H4P 2P5, Canada, cette entreprise propose des solutions sur mesure pour atteindre les objectifs financiers de ses clients. Le numéro de téléphone est le 514 334 1404, et vous pouvez également consulter leur site web sur ig.ca pour plus d’informations.

Profil de Roberto Benzaquen

M. Roberto Benzaquen, titulaire d’un doctorat (PhD) et diplômé en gestion de patrimoine (Dip Mgmt Pl Fin), apporte une expertise significative et une solide formation à IG Gestion de Patrimoine. Sa qualification, combinée à son expérience, lui permet de conseiller ses clients avec rigueur et professionnalisme. Il se positionne comme un conseiller financier dédié à l’accompagnement à long terme de ses clients dans la gestion de leur patrimoine.

Spécialités et Services Proposés

IG Gestion de Patrimoine se spécialise dans la gestion de patrimoine, offrant un éventail de services adaptés aux besoins spécifiques de chaque client. Parmi les services proposés, on peut citer :

• Planification financière personnalisée : Élaboration de plans financiers sur mesure, tenant compte des objectifs, des aspirations et de la situation financière de chaque client.
• Conseil en investissement : Sélection d’investissements appropriés, incluant des actions, des obligations, des fonds communs de placement et d’autres produits financiers.
• Gestion de portefeuille : Suivi et ajustement réguliers du portefeuille d’investissement pour optimiser les performances et gérer les risques.
• Planification successorale : Assistance dans la planification de la transmission du patrimoine aux générations futures, en tenant compte des aspects fiscaux et juridiques.
• Conseil en retraite : Stratégies de planification de la retraite pour assurer une sécurité financière à long terme.

L'objectif principal est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une approche holistique et personnalisée. M. Benzaquen met l'accent sur la transparence et la communication claire avec ses clients.

Localisation et Contact

L’adresse physique de IG Gestion de Patrimoine est située au 8250 Decarie Blvd #200, Montréal, Québec H4P 2P5, Canada. Vous pouvez facilement joindre l’équipe via le numéro de téléphone : 514 334 1404. Le site web ig.ca offre également un accès rapide à des informations détaillées et à des ressources utiles.

Avis et Réputation

Il est important de noter que, à l’heure actuelle, IG Gestion de Patrimoine ne dispose que de 0 avis sur Google My Business, et la note moyenne est de 0/5. Ce manque d’avis peut être un indicateur de l’évolution récente de l’entreprise, ou simplement refléter une activité récente limitée. Cependant, cela ne remet pas en question la compétence de M. Benzaquen et de son équipe.

Recommandations

Si vous recherchez un conseiller financier expérimenté et qualifié à Montréal, IG Gestion de Patrimoine, avec M. Roberto Benzaquen à la tête, mérite d’être considéré. Bien que l'absence d'avis puisse sembler préoccupante, sa formation et son expertise sont des atouts majeurs. Il est recommandé de prendre contact avec l’entreprise, de poser des questions précises sur ses services et de discuter de vos objectifs financiers. Une évaluation approfondie de ses propositions vous permettra de déterminer si IG Gestion de Patrimoine est le partenaire idéal pour la gestion de votre patrimoine.