Gerald Lee CMA CFP - Moncton, NB
Adresse: 190 Cardigan Ln, Moncton, NB E1C 9M8, Canada.
Spécialités: Planificateur financier.
Autres données d'intérêt: Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes.
Avis : Cette entreprise a 0 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 0/5.
📌 Emplacement de Gerald Lee CMA CFP
Gerald Lee CMA CFP est un professionnel de la planification financière établi à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Plus précisément, son adresse est située au 190 Cardigan Ln, Moncton, NB E1C 9M8, Canada. Bien qu'il ne dispose actuellement d'aucune évaluation sur Google My Business (Avis : Cette entreprise a 0 avis sur Google My Business. Avis moyen: 0/5.), il offre des services de conseil financier personnalisés à ses clients. Il est important de noter que l'entreprise est en phase de développement et cherche à établir sa réputation.
Profil de Gerald Lee CMA CFP
Gerald Lee CMA CFP est titulaire des certifications CMA (Certified Management Accountant) et CFP (Certified Financial Planner). Ces certifications témoignent de son expertise et de son engagement envers les normes professionnelles élevées dans le domaine de la gestion financière et de la planification financière. Sa formation solide lui permet dâanalyser les besoins financiers de ses clients et de leur proposer des stratégies adaptées pour atteindre leurs objectifs.
Spécialités et Services Offerts
Comme son nom lâindique, Gerald Lee CMA CFP se spécialise dans la planification financière. Ses services comprennent, mais ne sont pas limités à :
- La création de budgets et de plans financiers personnalisés.
- La gestion des investissements et la diversification du portefeuille.
- La planification de la retraite et la prévoyance.
- La planification successorale et la transmission de patrimoine.
- La gestion de la dette et lâoptimisation financière.
- La planification fiscale et la réduction dâimpôts.
Il travaille avec des particuliers et des familles pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à court et à long terme. Il met l'accent sur une approche collaborative et transparente, en travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs besoins et leurs priorités.
Informations Pratiques et Accessibilité
Pour faciliter lâaccès à ses services, Gerald Lee CMA CFP a pris en compte lâaccessibilité pour tous ses clients. Voici les informations importantes à ce sujet :
- Adresse : 190 Cardigan Ln, Moncton, NB E1C 9M8, Canada.
- Téléphone : (Informations non disponibles)
- Page Web : (Aucune page web disponible actuellement)
- Spécialités : Planificateur financier.
- Accessibilité : L'entrée et le parking sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Des toilettes accessibles aux personnes handicapées sont également disponibles sur place. Cette accessibilité est une priorité pour garantir que tous les clients puissent se rendre facilement à ses bureaux.
Il est recommandé de contacter directement le bureau pour confirmer les horaires d'ouverture et les modalités de prise de rendez-vous, étant donné que les informations de contact ne sont pas facilement accessibles en ligne.
Points d'Intérêt Supplémentaires
Bien que lâentreprise ne dispose pas encore d'avis clients, lâengagement envers lâaccessibilité démontre une volonté de répondre aux besoins de tous les clients. Il est probable que, avec le temps, des avis positifs émergeront une fois que les clients auront eu l'occasion de bénéficier de ses services.
Recommandations pour les Clients Potentiels
Si vous êtes à la recherche d'un planificateur financier expérimenté et fiable à Moncton, Gerald Lee CMA CFP pourrait être une option intéressante. Il est conseillé de prendre contact avec lui pour discuter de vos besoins spécifiques et évaluer si ses services correspondent à vos attentes. L'accessibilité du bureau est un atout majeur pour les personnes à mobilité réduite. Il est important de noter que la planification financière est un processus continu qui nécessite une révision régulière pour sâadapter aux changements de situation personnelle et financière. Il est donc essentiel de choisir un professionnel de confiance qui pourra vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
Conclusion
En résumé, Gerald Lee CMA CFP est un professionnel de la planification financière certifié qui offre des services personnalisés à ses clients. Sa localisation accessible et son engagement envers l'accessibilité en font une option intéressante pour ceux qui recherchent un conseiller financier à Moncton. Bien que son entreprise soit nouvelle, son expertise et ses certifications lui confèrent une crédibilité importante. Il est recommandé de contacter directement le bureau pour obtenir des informations à jour et discuter de vos besoins financiers.
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