CIBC Financial Advisor: Jessica Monaco - Ancaster, Ontario

Présentation de Jessica Monaco, Conseillère Financière de CIBC

Jessica Monaco, affiliée à la grande institution financière CIBC, œuvre comme conseillère financière à titre de Financial Advisor. Basée dans la ville d'Ancaster, située dans la région de l'Ontario au Canada, elle offre ses services aux résidents et entreprises désireux de bénéficier d'une aide professionnelle dans la gestion de leur patrimoine financier.

Localisation et Accessibilité

Son bureau se trouve au 30 Wilson Street West, à l'adresse complète de 30 Wilson St W, Ancaster, ON L9G 1N2, Canada. Cette localisation est pratique pour les résidents d'Ancaster et des environs. CIBC, dont les bureaux sont réputés pour leur architecture moderne et leurs espaces de travail confortables, offre un environnement professionnel adapté aux besoins des clients.

Une attention particulière est portée à l'accessibilité des personnes en situation de mobilité réduite. Le lieu de travail est entièrement accessible en fauteuil roulant, avec des installations spécifiques telles qu'un parking accessible et des toilettes adaptées. Cette démarche inclusive garantit que tous les clients potentiels peuvent accéder aux services sans contrainte.

Spécialités Professionnelles

En tant que Conseiller financier, Mme Monaco se concentre sur l'accompagnement personnalisé de ses clients dans divers domaines financiers. Ses spécialités incluent la planification financière globale, la gestion d'actifs, la répartition d'héritage, et l'orientation stratégique pour atteindre les objectifs financiers à long terme. Elle aide à établir des plans d'épargne, à structurer les patrimoines familiaux, et à naviguer dans le monde complexe des investissements.

La mission de Jessica Monaco est de fournir une conseil financier éthique, transparent et adapté aux besoins spécifiques de chaque individu ou famille. Elle met l'accent sur la transparence dans ses recommandations et sur un service personnalisé qui prend en compte la situation unique de chaque client.

Contact et Prise de Rendez-vous

Pour contacter Jessica Monaco, plusieurs options sont disponibles. Le numéro de téléphone est le 9056484441349, préfixé d'un lien 9056484441349 pour une facilité d'appel direct depuis les appareils téléphoniques. Cependant, Mme Monaco recommande vivement de prendre rendez-vous avant toute consultation pour optimiser l'efficacité du temps et personnaliser pleinement l'entretien.

Le site web dédié mentionne une page accessible à cette fin : advisor.cibc.com. Ce portail professionnel permet aux clients de découvrir en détail les services proposés, de prendre contact, et de prévoir une rencontre adaptée à leurs préoccupations financières spécifiques.

Informations Pratiques pour les Clients

Anticipant à la diversité de ses clients potentiels, Mme Monaco met en avant l'importance d'une approche client personnalisée. Elle recommande aux personnes cherchant des conseils financiers de se préparer à l'avance avec des documents pertinents (comme relevés de compte, déclarations d'impôt récentes, etc.) pour maximiser l'utilité de la consultation.

Elle propose également des conseils multilingues, reconnaissant la diversité linguistique de la région d'Ancaster. Le service d'accompagnement financier s'étend à tous, qu'ils soient à l'ère de la retraite, des jeunes familles optimisant leur épargne, ou des investisseurs expérimentés cherchant à affiner leur stratégie.

Bien que l'entreprise n'affiche actuellement aucun avis sur Google My Business, le professionnel met l'accent sur l'établissement d'une relation de confiance solide basée sur ses compétences et l'expertise apportée par CIBC.