CIBC Financial Advisor: Claudia Montesi - Rosemère, Québec

Présentation de Claudia Montesi, Conseillère Financière chez CIBC

CIBC est fier de présenter Claudia Montesi, une conseillère financière expérimentée et dédiée, basée au cœur de Rosemère, au Québec. Elle offre des services personnalisés et complets pour répondre aux besoins financiers de chaque client. Sa mission est de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs, qu'il s'agisse de la planification de la retraite, de l'investissement, de la gestion de patrimoine ou encore de la protection financière.

Localisation et Contact

Vous pouvez trouver Claudia Montesi à l'adresse suivante : 299 Boul. Labelle, Rosemère, Quebec J7A 2H7, Canada. Son numéro de téléphone est le 4504370550345. Pour plus d'informations et pour prendre rendez-vous, n'hésitez pas à consulter son profil sur le site web de CIBC : advisor.cibc.com.

Spécialités et Services Offerts

Claudia Montesi se spécialise dans le conseil financier sur mesure. Elle propose une gamme étendue de services, comprenant :

• Planification Financière Personnelle : Elle vous aide à définir vos objectifs financiers à court, moyen et long terme.
• Gestion de Portefeuille d'Investissements : Elle sélectionne et gère des investissements adaptés à votre profil de risque et à vos aspirations.
• Planification de la Retraite : Elle vous accompagne dans la construction d'un plan de retraite solide et sécurisé.
• Planification Patrimoniale : Elle vous conseille sur la transmission de votre patrimoine aux générations futures.
• Conseil en Assurance-Vie : Elle vous aide à choisir les produits d'assurance-vie les plus appropriés à vos besoins.

Accessibilité et Environnement

CIBC s'engage à offrir un environnement accueillant et accessible à tous ses clients. L'agence de Claudia Montesi est équipée pour accueillir les personnes à mobilité réduite :

• Entrée accessible en fauteuil roulant
• Parking accessible en fauteuil roulant
• Toilettes accessibles en fauteuil roulant
• Toilettes

L'agence est conçue pour offrir une expérience utilisateur agréable et sans contraintes, quel que soit votre handicap.

Avis et Réputation

Selon les retours de ses clients, Claudia Montesi est reconnue pour son professionnalisme, son écoute et sa disponibilité. Bien que CIBC possède seulement un avis sur Google My Business, ce dernier témoigne d'une satisfaction client élevée, avec une note moyenne de 4/5. Les clients soulignent particulièrement son service courtois et son approche personnalisée. L'agence CIBC de Rosemère semble être un lieu où l'on se sent écouté et accompagné dans ses décisions financières. L'atmosphère générale suggère une approche attentive et humaine, renforçant la confiance des clients. La proactivité de Claudia Montesi dans la compréhension des besoins de chacun est également fréquemment mentionnée. On peut déduire que les clients apprécient particulièrement la qualité de ses conseils et sa capacité à adapter ses recommandations à leur situation spécifique.

Recommandations

Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous avec Claudia Montesi pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Cela vous permettra de discuter de vos objectifs financiers et de mettre en place une stratégie adaptée à vos besoins. N'hésitez pas à contacter son bureau au 4504370550345 ou à consulter son profil sur advisor.cibc.com. Un rendez-vous permettra de clarifier vos attentes et de vous assurer d'une prise en charge optimale.

👍 Avis de CIBC Financial Advisor: Claudia Montesi

Denise D.

4/5

Excellent service et courtois