Cardiff, Lee & Associates - IG Wealth Management - Penticton, British Columbia
Adresse: 300 Riverside Dr Suite 206, Penticton, BC V2A 5Y5, Canada.
Téléphone: 2508590993.
Site web: cardifflee.ca
Spécialités: Planificateur financier, Conseiller financier, Audit financier, Agence d'assurance, Courtier d'assurances, Conseil en investissement, Agent de change, Conseiller fiscal.
Autres données d'intérêt: Assistance dans d'autres langues, Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Places assises accessibles en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes, Rendez-vous obligatoire, Rendez-vous recommandés, Parking gratuit.
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📌 Emplacement de Cardiff, Lee & Associates - IG Wealth Management
⏰ Horaires d'ouverture de Cardiff, Lee & Associates - IG Wealth Management
- Lundi: 09:00–17:00
- Mardi: 09:00–17:00
- Mercredi: 09:00–17:00
- Jeudi: 09:00–17:00
- Vendredi: 09:00–17:00
- Samedi: Fermé
- Dimanche: Fermé
Cardiff, Lee & Associates, plus précisément sa filiale dédiée à la gestion de patrimoine sous le nom IG Wealth Management, représente un acteur notable dans le secteur des services financiers canadiens. Cette entité s'engage à offrir une expertise professionnelle pour gérer et optimiser les placements financiers de ses clients, s'inscrivant dans la tradition de conseil axé sur la performance et la sécurité patrimoniale que l'on retrouve chez Cardiff, Lee & Company Inc.
Un Centre de Service Privilégié à Penticton
L'établissement physique d'IG Wealth Management, Cardiff, Lee & Associates est situé au 300 Riverside Dr Suite 206 à Penticton, BC V2A 5Y5, Canada. Cet emplacement stratégique à Penticton offre un point de contact physique essentiel pour les résidents locaux et ceux qui souhaitent consulter les services en personne. Disponible également via le téléphone 250-859-0993, l'accès au conseiller est facilité par la présence d'un bureau dédié, et pour plus de détails, le site web officiel cardifflee.ca propose toutes les ressources nécessaires.
Expertise Financière Diversifiée
L'essence même de l'offre de services d'IG Wealth Management réside dans sa vaste gamme de spécialités. L'entreprise excelle dans plusieurs domaines clés :
- Planification financière : Élaboration de stratégies financières personnalisées pour atteindre vos objectifs de vie, prévoyance et succession.
- Conseil financier : Analyse approfondie de votre situation financière actuelle pour orienter vos décisions.
- Audit financier : Évaluation critique de votre portefeuille existant pour identifier les optimisations possibles.
- Agence d'assurance : Placement de contrats d'assurance adaptés à votre profil et à vos besoins.
- Courtier d'assurances : Recherche et sélection de produits d'assurance compétitifs en fonction de vos exigences spécifiques.
- Conseil en investissement : Gestion active et passive de vos placements selon des stratégies diversifiées et des principes d'investissement rigoureux.
- Agent de change : Opérations de courtage pour l'achat et la vente d'actions, de titres et d'autres instruments financiers.
- Conseil fiscal : Optimisation fiscale légale pour réduire votre fardeau fiscal et conserver davantage de votre revenu.
Il est important de noter que l'entité IG Wealth Management s'engage à fournir des conseils professionnels uniques, axés sur la création de valeur et l'atteinte durable des objectifs financiers de ses clients.
Accessibilité et Services de Qualité
Dans un secteur où la confiance est primordiale, Cardiff, Lee & Associates IG Wealth Management à Penticton met également l'accent sur l'accueil et l'accessibilité. L'établissement dispose de toutes les installations nécessaires pour offrir un service complet aux personnes en situation de handicap :
- Entrée accessible en fauteuil roulant
- Parking accessible en fauteuil roulant
- Places assises accessibles en fauteuil roulant
- Toilettes accessibles en fauteuil roulant
- Assistance dans d'autres langues (bien qu'une maîtrise du français ou de l'anglais soit généralement requise dans une région comme Penticton, cette option est mentionnée comme un atout poteniel pour certaines clientsèles)
Cette réflexion sur l'accessibilité reflète un engagement envers la clientèle diversifiée de la région. Enfin, un rendez-vous est obligatoire, et il est vivement recommandé pour une évaluation financière approfondie, laissant peu de place à la improvisation.
Un Bilan de Clientèle sur Google Nul à L'heure Actuelle
Actuellement, Cardiff, Lee & Associates IG Wealth Management n'a pas encore recueilli d'évaluations publiques sur sa page Google My Business (0 avis). Cela pourrait s'expliquer par une clientèle qui privilégie des relations de conseil privées et confidentielles, ou peut-être par un délai avant la publication des avis. Le avis moyen calculé sur base des zéros avis est de 0/5, indiquant une absence de retombées publiques.
Malgré l'absence d'avis disponibles publiquement, la réputation de Cardiff, Lee & Associates se construit sur plusieurs décennies d'expérience dans la gestion de patrimoine et des services financiers, positionnant IG Wealth Management comme un partenaire potentiel sérieux pour quiconque recherche une expertise financière approfondie à Penticton et aux environs.