Bird Moore Advisory Group of Raymond James Ltd. - Kelowna, British Columbia

Bird Moore Advisory Group of Raymond James Ltd. : Un Partenaire Financier de Confiance

Bird Moore Advisory Group, intégré à Raymond James Ltd., est une société de conseil financier et d’investissement de premier plan située à Kelowna, en Colombie-Britannique. Le groupe se distingue par son engagement envers la fourniture de solutions personnalisées et de services financiers de haute qualité à une clientèle diversifiée. L'entreprise s'est forgée une solide réputation grâce à son approche centrée sur le client, sa connaissance approfondie du marché et son équipe de professionnels expérimentés.

Localisation et Contact

L'adresse physique de Bird Moore Advisory Group est située au 1499 St Paul St Suite 1000, Kelowna, BC V1Y 6P1, Canada. Pour prendre contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone suivant : 250 979 2709. Vous trouverez également toutes les informations utiles sur leur site web : birdmoore.ca. Il est important de noter que l'établissement est accessible aux personnes en fauteuil roulant, avec une entrée et un parking adaptés, ainsi que des toilettes accessibles.

Spécialités et Services Offerts

Bird Moore Advisory Group propose une large gamme de services financiers, notamment :

• Conseil en investissement personnalisé : L'équipe d'experts travaille en étroite collaboration avec chaque client pour comprendre ses objectifs financiers, sa tolérance au risque et ses horizons temporels.
• Planification de la retraite : Aider les clients à planifier leur retraite en proposant des stratégies d'investissement et de gestion des revenus adaptées à leurs besoins spécifiques.
• Gestion de patrimoine : Offrir une gestion globale du patrimoine, incluant l'investissement, la planification successorale et la protection du patrimoine.
• Conseil en planification successorale : Assurer une transmission efficace et en accord avec les souhaits du client.
• Conseil aux particuliers et aux familles : S'adapter aux besoins spécifiques des particuliers et des familles, en leur offrant des solutions financières sur mesure.

L'entreprise met un point d'honneur à fournir des conseils clairs, transparents et objectifs, afin d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Ils privilégient une approche collaborative et à long terme, construisant des relations de confiance avec leurs clients.

Avis et Réputation

Bird Moore Advisory Group bénéficie d'excellentes évaluations auprès de ses clients. L'entreprise possède 10 avis positifs sur Google My Business, avec une moyenne de 5/5. Ces avis témoignent de la qualité du service, de l'expertise des conseillers et de l'attention portée à chaque client. La satisfaction client est une priorité absolue pour l'équipe, qui s'efforce constamment de dépasser les attentes. L’accessibilité du bureau, tant pour les personnes à mobilité réduite que pour les visiteurs, est également un atout majeur, confirmant l’engagement de l’entreprise envers l’inclusion et le confort de ses clients et partenaires. Le groupe semble particulièrement valoriser les relations à long terme avec ses clients, conjuguant professionnalisme et approche humaine. Les recommandations positives sont un signe de la qualité de leur travail.

Recommandations Importantes

Pour une expérience optimale, il est recommandé de prendre rendez-vous avec l'un des conseillers de Bird Moore Advisory Group. Cela permettra de discuter de vos objectifs financiers en détail et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. L'équipe encourage vivement les clients à se sentir libres de poser toutes leurs questions et à exprimer leurs préoccupations. Ils mettent en place des mesures de sécurité rigoureuses pour garantir la confidentialité des informations financières de leurs clients. L’expertise de l’équipe, combinée à leur dévouement envers le service client, en fait un partenaire financier de choix.

👍 Avis de Bird Moore Advisory Group of Raymond James Ltd.

RAELEEN-MAE M.

5/5

Scott and I cannot speak highly enough about Dane and the work of the Bird Moore Advisory Team. They are a top-notch group of professionals who have the best interests of their clients in mind. Always available, always interested, and always working for the people who trust them.

If you have an interest in working with the "best in business," we cannot recommend Dane and Bird Moore Advisory Group enough.

A five (5) star rating all the way!

Scott and Raeleen Manjak

Uriah K.

5/5

Dane and Brandon are great. In my dealings with them, I have found Dane and Brandon to be very approachable, honest, knowledgeable, and always professional.

They really do care about their clients. I would not hesitate to recommend the Bird Moore Advisory Group to anyone looking to partner with a wealth management team that can help them navigate their investment and insurance planning needs.

U. Kane

Shayn S.

5/5

Dane and Brandon have been amazing to deal with and my family has been extremely happy with our recent switch to them! They are extremely knowledgeable and make sure my families needs are met and we are very well informed on our financial plan and future now. I would highly recommend them to anyone looking for an advisory group as their team runs a first class operation!

Monte B.

5/5

Dane has been handling my portfolio for more than 10 years. Before that his dad was my advisor. Through all the market variations he consistently has considerably better returns than the average of the market. As a retiree it is critical to have complete confidence in your portfolio manager. To this end all of my children's portfolios are being managed by Dane.

Daniel O.

5/5

We have been dealing with Brandon and his team for many years . They are a high quality team that will work for you. We are very happy with the guidance and results Brandon and his team have provided .

Sandra S.

5/5

Always very professional and friendly. Any questions or requests made by me are always handled very quickly. Information and newsletters are passed on to clients monthly that are very informative. I would definitely recommend their expertise to anyone looking to invest.

Lee P.

5/5

These guys are great, very professional and down to earth. They asked many questions about our comfort level and gave us feed back as to what would be good investments for us. I would recommend them to all my friends and family members.

Luc

5/5

Professional and experienced. It definitely feels like the put the client first in everything they do.