Assante Wealth Management Ltd. - Comox - Comox, British Columbia

Assante Wealth Management Ltd. - Comox : Un Partenaire Financier de Confiance

Pour les particuliers et les familles de la région de Comox, Vancouver Island, Assante Wealth Management Ltd. – Comox se présente comme une solution planification financière complète et personnalisée. Située au cœur de Comox, l’entreprise offre ses services depuis l’adresse Suite #4, 1822 Comox Ave, Comox, BC V9M 3M7, Canada. Les clients peuvent la joindre facilement au Téléphone: 2508900151. Pour plus d’informations, vous pouvez également consulter leur site web à l’adresse Site web: markpeill.ca.

Présentation de l’Entreprise

Assante Wealth Management Ltd. – Comox est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, offrant une gamme étendue de services conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Mark Peill, son fondateur et principal conseiller, possède une expertise significative dans le domaine de la finance personnelle et de la planification successorale. L’approche de l’entreprise est centrée sur la construction d’une relation de confiance à long terme avec ses clients, basée sur la transparence et l’intégrité.

Spécialités et Services Offerts

• Planification Financière Personnalisée : Évaluation de la situation financière actuelle, définition d’objectifs financiers à court et long terme, et développement d’un plan d’investissement adapté.
• Gestion de Portefeuille : Sélection et gestion d’actifs financiers (actions, obligations, fonds communs de placement, etc.) dans le but d’optimiser les rendements tout en minimisant les risques.
• Planification de la Retraite : Calcul des besoins financiers pour la retraite, optimisation des stratégies d’épargne retraite et planification de la distribution des revenus.
• Planification Successorale : Élaboration d’un plan de transmission du patrimoine, comprenant la rédaction de testaments, de fiducies et d’autres documents juridiques nécessaires.
• Conseils en Assurance : Analyse des besoins en assurance (vie, santé, automobile, habitation, etc.) et recommandation de produits d’assurance adaptés.

L’équipe d’Assante Wealth Management Ltd. – Comox s’engage à fournir des conseils financiers éclairés et objectifs, en tenant compte des circonstances individuelles et des objectifs de chaque client. Ils s’assurent que les clients comprennent pleinement les implications de leurs décisions financières.

Accessibilité et Services Additionnels

L’entreprise s’engage à offrir un environnement accessible à tous. La Suite #4, 1822 Comox Ave, Comox, BC V9M 3M7 est équipée pour accueillir des clients en fauteuil roulant, avec une entrée et des toilettes accessibles. Un parking accessible en fauteuil roulant est également disponible sur place. Pour une expérience optimale, il est recommandé de prendre rendez-vous afin d’assurer une consultation personnalisée et efficace. Un rendez-vous recommandé permet d’optimiser le temps de consultation et de s’assurer que les besoins spécifiques du client sont pris en compte.

Avis et Réputation

Il est important de noter que, actuellement, Assante Wealth Management Ltd. – Comox n’a pas encore de avis sur Google My Business. Le Avis moyen: 0/5 reflète cette situation. Cependant, cela ne doit pas nécessairement nuire à la confiance en l’entreprise, car elle est relativement nouvelle et peut-être en phase de développement de sa présence en ligne. Les clients qui ont déjà bénéficié des services de l’entreprise peuvent laisser leurs avis pour aider à construire une réputation positive.

Conclusion

Assante Wealth Management Ltd. – Comox représente une option fiable pour ceux qui recherchent un planificateur financier expérimenté et dévoué. Leur engagement envers la satisfaction client, combiné à leurs services complets et à leur accessibilité, en fait un partenaire idéal pour la gestion de votre patrimoine et la réalisation de vos objectifs financiers. N’hésitez pas à les contacter pour discuter de vos besoins spécifiques et découvrir comment ils peuvent vous aider à construire un avenir financier solide. La planification financière est essentielle pour une vie sereine et un avenir prospère. Leur approche personnalisée et professionnelle vous garantit un suivi adapté à votre situation.