Angelo Bexis - TD Financial Planner - Richmond Hill, Ontario

Présentation de Angelo Bexis, Planificateur Financier chez TD

Angelo Bexis est un professionnel dédié de la finance, affilié à la grande institution bancaire TD Canada Trust. Il exerce le rôle de Planificateur Financier et de Conseiller Financier, offrant des conseils personnalisés aux particuliers pour gérer leurs finances personnelles de manière optimale. Basé à Richmond Hill dans l'Ontario, M. Bexis est présentement accessible aux clients à son bureau situé à l'adresse 9350 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 5G2, Canada. Cet établissement fait partie du réseau bien établi de Financial Planners de TD, une marque de confiance reconnue au niveau national.

La profession de planificateur financier d'Angelo Bexis implique une analyse approfondie des situations financières des clients, l'établissement d'objectifs clairs (épargne, investissements, planification successorale, réduction des impôts, etc.) et la création d'un plan d'action adapté pour y parvenir. En tant que conseiller financier, il guide également les individus dans la sélection de produits financiers pertinents, tels que des comptes d'épargne, des placements dans des fonds communs de placement (FCP), des assurances-vie ou des stratégies d'investissement en bourse, en fonction de leurs aspirations et de leur profil de risque. L'accent est mis sur la transparence, la rigueur et une approche personnalisée pour répondre aux besoins uniques de chaque client.

Localisation et Accessibilité

Le bureau d'Angelo Bexis est situé au 4250 Yonge Street, qui correspond à l'adresse fournie. Cet endroit est facilement accessible depuis divers points de Richmond Hill et des régions avoisant, grâce à un bon réseau routier. Pour ceux qui souhaitent le contacter directement, le numéro de téléphone est fourni : 905-770-6543. Il est important de vérifier l'ouverture prévue avant de se déplacer ou de téléphoner, bien que les heures d'ouverture typiques pour de tels conseillers couvrent généralement une plage standard, souvent étendue pour convenir aux différents emplois du temps des clients.

L'accessibilité physique du lieu est une considération importante pour tous. Le site mentionne explicitement que le bureau est accessibile en fauteuil roulant (entrée accessible en fauteuil roulant). De plus, un parking accessible en fauteuil roulant est disponible, ainsi qu'un accès aux toilettes accessibles en fauteuil roulant. Ces aménagements permettent de rendre les services financiers plus largement accessibles, faisant partie des efforts de sensibilisation de la TD à l'inclusion. C'est un aspect particulièrement apprécié par les personnes handicapées et leurs proches.

Ressources et Informations en Ligne

Pour obtenir plus d'informations ou pour planifier une rencontre, Angelo Bexis propose un point de contact en ligne. Le site web officiel de la TD pour ses planificateurs financiers est accessible via l'adresse suivante : financialplanners.td.com. Ce site web est une plateforme centralisée pour trouver les coordonnées et les profils des planificateurs affiliés à la TD à travers le Canada. Il fournit généralement des informations sur les spécialités potentielles, les expériences professionnelles et parfois des témoignages, bien que dans ce cas précis, le profil détaillé d'Angelo Bexis semble être accessible principalement via cette plateforme ou des canaux régionaux.

Cette plateforme en ligne est un outil précieux pour les personnes qui cherchent activement à engager un conseiller financier. Elle permet de faire des recherches selon la localisation, les spécialités (comme la retraite, l'investissement, l'assurance, etc.) ou l'expérience du conseiller. Le site de la TD est donc recommandé comme un point de départ essentiel pour la découverte et la prise de contact initiale avec des professionnels comme Angelo Bexis.

Caractéristiques et Spécialités

En tant que membre du réseau de Financial Planners de TD, Angelo Bexis bénéficie du soutien d'une institution financière solide et d'une plateforme technologique performante. Cela peut offrir des avantages en termes de diversification d'investissements, d'accès à des données de marché en temps réel et de conseils sectoriels élargis. Son profil professionnel le qualifie pour offrir une large gamme de services financiers personnels, allant de la gestion d'épargne à la planification de la succession, en passant par l'analyse fiscale et la définition d'objectifs de croissance patrimoniale. Les services d'un conseiller financier expérimenté sont particulièrement précieux dans un contexte de crise économique ou pour quelqu'un qui souhaite optimiser son patrimoine dans un environnement financier changeant.

Il est recommandé de vérifier les qualifications spécifiques, l'expérience et les certifications récentes d'un planificateur comme Angelo Bexis avant de commencer une relation de conseil. Bien que la réputation de la TD et le titre de conseiller financier soient des indicateurs de confiance, une consultation préalable peut clarifier les approches spécifiques, les frais (notre note : vérifier si les conseils sont gratuits ou payants pour la première rencontre) et les attentes mutuelles. La transparence sur les méthodes de travail et les recommandations d'investissement est fondamentale pour toute relation durable avec un planificateur financier.

Opinions et Réputation

Lorsqu'on recherche l'avis sur Angelo Bexis ou son bureau dans des moteurs de recherche comme Google My Business, on découvre un point d'attention : actuellement, cette entreprise spécifique n'a pas d'avis publiés sur Google My Business. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y ait pas de clients satisfaits ou insatisfaits; les avis peuvent simplement ne pas avoir été laissés, ou ils pourraient figurer sur d'autres plateformes ou sites web. La qualité du service et la réputation d'un conseiller financier sont souvent établies par sa réputation professionnelle, son expérience et les résultats obtenus par ses clients, plutôt que par un grand nombre d'avis en ligne.

Le note moyenne de 0/5 sur Google My Business reflète simplement l'absence actuelle d'avis. Cette note est purement indicative du manque d'avis et ne devrait pas être interprétée comme une évaluation négative de la qualité des services d'Angelo Bexis. Pour les personnes cherchant à évaluer la fiabilité et l'expertise d'un planificateur financier, des recherches plus approfondies peuvent être nécessaires. Cela peut inclure le vérifier dans les annuaires professionnels (comme l'Ordre des conseillers en valeurs mobilières et dans l'assurance du Canada), examiner son parcours, ses années d'expérience passée dans le domaine financier et, si possible, demander des références ou des témoignages écritelement auprès du conseiller lui-même ou de ses anciens clients (sous conditions de confidentialité).

Points Clés pour une Recherche

• Définition des besoins : Déterminer clairement ce dont vous avez besoin en matière de conseil financier (investissements, épargne, planification de retraite, succession, etc.).
• Comparaison des approches : Différents conseillers ont des styles de conseil et des philosophies d'investissement variés. Vérifiez s'il correspond à vos attentes.
• Vérification des qualifications : Assurez-vous qu'il est licencié, certifié et membre des organismes professionnels pertinents.
• Transparence des frais : Comprenez clairement le modèle de rémunération (commissions, honoraires fixes, etc.) avant de signer un mandat.
• Communication et accessibilité : Notez les heures d'ouverture, les modalités de contact et la facilité d'accès (physique et virtuel si nécessaire).
• Conformité et protection du capital : Vérifiez que ses stratégies d'investissement respectent les réglementations et privilégient la protection du capital lorsque requis.

Avec ses bureaux à Richmond Hill, Angelo Bexis est bien positionné pour servir une clientèle locale et régionale de l'Ontario. Le professionnalisme de la marque TD et l'expertise d'un planificateur comme lui constituent des éléments de confiance pour quiconque envisage d'aborder des sujets financiers d'importance. Cependant, comme pour toute relation financière, une enquête préalable personnelle est toujours recommandée pour s'assurer que son approche correspond à celle recherchée.