CIBC Mortgage Advisor: Jim Sullivan - Moncton, NB
Adresse: 135 Main St, Moncton, NB E1C 1N6, Canada.
Téléphone: 5068593717.
Site web: advisor.cibc.com
Spécialités: Conseiller financier.
Autres données d'intérêt: Entrée accessible en fauteuil roulant, Parking accessible en fauteuil roulant, Toilettes accessibles en fauteuil roulant, Toilettes, Rendez-vous recommandés.
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📌 Emplacement de CIBC Mortgage Advisor: Jim Sullivan
Présentation de M. Jim Sullivan, Conseiller Financier CIBC à Moncton
Dédié aux résidents de la région de Moncton
Le conseiller financier M. Jim Sullivan est une figure importante dans la communauté financière de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Situé à 135 Main St, E1C 1N6, il offre ses services aux résidents et entreprises cherchant des orientations professionnelles dans les domaines des finances et de l'épargne. Son bureau fait partie du réseau national de CIBC Mortgage Advisor, une marque reconnue pour ses conseils personnalisés et ses produits financiers compétitifs.
Spécialités et Services Offerts
En tant que conseiller affilié au CIBC, M. Sullivan propose un large éventail de services financiers conçus pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Ses principales spécialités incluent :
- L'établissement de prêts immobiliers : Aide à l'achat de résidences, de duplex ou de cottages avec des solutions adaptées aux différents profils de clientèle.
- Planification successorale : Conseil stratégique pour protéger patrimoine familial et assurer un transfert fluide des biens.
- Gestion de patrimoine : Développement de stratégies d'investissement personnalisées pour optimiser la croissance et la sécurité des actifs.
- Épargne et investissements : Orientation vers des produits adaptés aux objectifs de court et long terme (RRSP, REER, placements mobiliers, etc.).
Le conseiller met l'accent sur une approche personnalisée, en travaillant en étroite collaboration avec ses clients pour comprendre leurs aspirations financières, leur situation unique et leurs objectifs à court et long terme. Il utilise son expertise pour recommander des stratégies financières adaptées aux différents stades de vie et aux circonstances personnelles.
Caractéristiques Privilégiées du Cabinet
Le cabinet de M. Sullivan propose des caractéristiques qui facilitent l'accès aux services et assurent un service de qualité :
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Accès en fauteuil roulant | Le cabinet est entièrement accessible aux personnes en fauteuil roulant, assurant l'égalité d'accès aux services financiers pour tous les clients. |
| Parking accessible | Des espaces de stationnement adaptés sont disponibles à proximité immédiate du cabinet, facilitant l'accès aux personnes à mobilité réduite. |
| Sanitaires adaptés | Des toilettes accessibles aux personnes handicapées sont disponibles à l'intérieur ou à proximité du lieu de rendez-vous. |
| Rendez-vous recommandés | Le conseiller privilégie les consultations en personne ou virtuelles, recommandant vivement la prise de rendez-vous pour optimiser le temps et l'efficacité des discussions financières. |
Recommandations pour les Clients
Pour obtenir les meilleures recommandations et tirer pleinement parti des services de M. Jim Sullivan, les clients sont invités à :
- Préparer des documents pertinents : Rassembler des informations financières clés (derniers relevés bancaires, déclarations d'impôt, bilans personnels, documents d'identité) avant chaque consultation.
- Définir ses objectifs clairement : Préciser les questions financières prioritaires (achat immobilier, planification de la retraite, réduction de dettes, etc.) pour une discussion ciblée.
- S'engager activement dans le processus : Poser des questions, exprimer ses inquiétudes et comprendre pleinement les stratégies proposées avant de prendre des décisions financières majeures.
- Consulter régulièrement : Un suivi régulier des objectifs financiers est recommandé pour s'adapter aux changements de situation personnelle ou économique.
M. Sullivan est également accessible pour répondre aux questions et s'adapter aux besoins changeants de ses clients. Son approche professionnelle et personnalisée le distingue dans le paysage financier de Moncton et au-delà.
Présence en Ligne et Accessibilité
Le cabinet de conseil financier de M. Sullivan est connecté aux ressources du CIBC grâce au site web dédié : advisor.cibc.com. Ce portail offre un accès aux informations générales sur ses services et permet aux intéressés de prendre contact pour planifier un rendez-vous ou obtenir de plus amples détails sur ses expertises financières. Le numéro de téléphone, 5068593717, est également mis à la disposition des clients désireux d'engager un dialogue direct.
Confidentialité et Sécurité des Informations
En tant que professionnel de la finance, M. Sullivan respecte strictement les normes de confidentialité et de sécurité établies par le secteur bancaire et financier. Toute information partagée lors des consultations est traitée avec la plus grande discrétion et conformément aux réglementations en vigueur, offrant aux clients un environnement de confiance pour discuter de leurs affaires financières personnelles.
Conclusion : Un Partenaire Financier de Confiance à Moncton
Avec ses locaux à 135 Main St à Moncton, le conseiller financier M. Jim Sullivan représente une ressource financière précieuse pour tous ceux qui cherchent à optimiser leur situation patrimoniale, à sécuriser leur avenir et à naviguer avec sérénité dans le monde des finances. Sa combinaison d'expertise bancaire, de conseils personnalisés et de son engagement envers l'accessibilité physique et financière en fait un partenaire idéal pour les résidents de la région de Moncton et des environs qui souhaitent prendre le contrôle de leur situation financière.
Cette présentation vise à fournir une compréhension complète de l'offre de services du conseiller financier CIBC à Moncton, en mettant l'accent sur ses atouts, ses expertises financières et les moyens d'accéder à ses services pour les personnes cherchant des conseils professionnels dans le domaine bancaire et financier.